Początkowo obraz nosił tytuł «Ilya Muromets», napisany przez M. A. Vrubel niesamowicie szybko, w ciągu kilku tygodni, praktycznie bez wstępnych szkiców i szkiców. Kształtem obraz był zwykłym tradycyjnym prostokątem. Kształt, zaostrzony z góry w postaci ogromnej, ciężkiej trójkątnej włóczni, otrzymała później. Ogólnie obraz odzwierciedla najbardziej monumentalne i odważne pomysły artysty.
Vrubel zaczął pisać swojego «Bohatera» od głowy konia, dla którego szukał odpowiedniego kąta obrotu. Prawdziwy rosyjski wóz, pasujący do swojego jeźdźca, albo ugiął się pod jego ciężarem i uderzył kopytami w ziemię, albo wyrasta z trzewi matki ziemi, żerując na jej siłach, ucieleśniając jej moc. Gdzieś daleko w dole, nie sięgając do kolan, rosną sosny i świerki, na ciemnym tle, fantazyjnie zakrzywionym, w tle widać zaczarowany las.
Ogromna bryła, niczym olbrzymia góra, zarysowuje postać rosyjskiego bohatera, będącego jedną całością z ciałem konia i dalej — z lasami, polami, ziemią i niebem. Rozpoznawalne przez nas ubrania tradycyjne dla rosyjskich bohaterów wyglądają organicznie w połączeniu kolorów, tonów, linii ogólnego tła obrazu. W bohaterskim wyglądzie siła i moc ziemi i ludzi są organicznie skoncentrowane, pełne majestatycznego spokoju i mądrości.
Rysy twarzy nie są wypisane dla konkretnego bohatera któregoś z eposów, mają ogólne, uogólnione zarysy, mają charakter bardziej symboliczny niż indywidualny. Całość zachwyca tytaniczną fantastycznością, potworną mocą i monumentalnością. Hiperboliczność wyraża się w samym podejściu do ucieleśnienia zasady heroizmu, w duchowości przyrody i ludowym duchu twórczym. Sam autor nazwał swoje dzieło muzyką całego człowieka, co brzmi jak hymn do ojczyzny.
Opis obrazu Michaiła Vrubela «Bogatyra»